Cybersecurity

为什么看

AI 加速攻防两端。企业安全预算是最后被砍的 IT 支出。平台化整合趋势明确。

核心趋势

• Anthropic Glasswing：Claude 自主发现数千个零日漏洞
• OpenAI Daybreak：自动化威胁建模
• 平台型公司（CRWD、PANW）优于单点公司

关键公司

• PANW：平台整合领先。收购 Chronosphere 进入可观测性
• CRWD：端点安全 + AI 原生。4:1 拆股
• ZS：零信任龙头。增速放缓